Private Vermögensgestaltung

Geht es Ihnen nicht auch so?

Sie arbeiten täglich hart, opfern Ihre Freizeit für Ihren Beruf. Und immer wieder stellen Sie sich folgende Fragen, die unbeantwortet bleiben:

  • Wie stehe ich eigentlich finanziell da?
  • Um wie viel haben sich meine Schulden reduziert?
  • Bin ich einen Schritt weiter gekommen?

Bei der Erstellung Ihrer Vermögensgestaltung gehen wir wie folgt vor:

  • Analyse Ihrer finanziellen Situation hinsichtlich Vermögen, finanzieller Verpflichtungen und Steuerentwicklung nach umfassender Aufnahme Ihrer Daten
  • Prognose für einen Zeitraum bis zu 20 Jahre mit unterschiedlichen Szenarien
  • Schriftliche Fixierung Ihrer Ziele
  • Anschauliche Präsentation der Ergebnisse und Diskussion des Handlungsbedarfs in einem Strategiegespräch
  • Beratung bei der Umsetzung und Soll- / Ist-Vergleich

Wenn Sie schließlich Ihre private Vermögensgestaltung in Händen halten, werden Sie erstaunt sein, wie viel Transparenz möglich ist. Sie erhalten vielfältige Anregungen zur Optimierung. Damit legen Sie Ihren Weg zu mehr Vermögen fest.

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