Ihr Steuerberater in München für betriebswirtschaftliche Beratung und Vermögensplanung

Die betriebswirtschaftliche Beratung ist sehr komplex, zumal es viele Risiken zu bedenken und gesetzliche Vorschriften zu beachten gibt. Im geschäftlichen wie im privaten Bereich stehen immer wieder Entscheidungen an, die eine unabhängige Finanzberatung erfordern. Ihr Steuerberater in München unterstützt Sie in allen Fragen der Vermögensplanung.

Wann ist eine unabhängige Finanzberatung vom Steuerberater gefragt?

In Finanz- und Vermögensfragen ist es für Laien nicht einfach, die steuerlich und wirtschaftlich günstigste Lösung zu finden. Dafür braucht es Fachwissen und langjährige Erfahrung. Eine unabhängige Finanzberatung vom Steuerberater ist beispielsweise in diesen Fällen sinnvoll:

  • Klarheit über gegenwärtige und zukünftige Finanzierung gewinnen
  • Chancen und Risiken bei Investitionen einschätzen
  • betriebliche Nachfolgeplanung
  • aussagekräftige Unterlagen für die Bank
  • Altersvorsorge
  • Vermögensabsicherung bei Berufsunfähigkeit und Krankheit
  • private Vermögensnachfolge

Betriebswirtschaftliche Beratung vom Steuerberater in München: Ihre Vorteile

Wenn Sie für die betriebswirtschaftliche Beratung oder private Vermögensplanung in München einen Steuerberater beauftragen, haben Sie einige Vorteile:

  • Unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis: Als Steuerberater bieten wir auf der Grundlage unseres Berufsrechts unabhängige Finanzberatung auf Honorarbasis. Wir entscheiden frei und handeln unabhängig von Banken und Finanzunternehmen. Anders als viele Finanzberater vermitteln wir keine Verträge auf Provisionsbasis.
  • Kenntnis der finanziellen Gesamtsituation: Steuerberater kennen die finanzielle Situation ihrer Mandanten. Mit dem Wissen um Ihre finanziellen Verhältnisse können wir als Ihr Steuerberater alle Geldanlagen steuerlich optimal gestalten. Wir bieten Ihnen eine Vermögensplanung in München, die auf Ihre Situation (Ziele, Risikobereitschaft, Sparleistung) abgestimmt ist.
  • Mehrere Strategien: Wir kennen den Markt und die möglichen Anlageformen. Deshalb zeigen wir Ihnen Strategien auf, mit denen Sie Ihr Vermögen steueroptimiert anlegen.
  • Fachwissen: Finanzberatung und Vermögensplanung erfordern fundiertes Fachwissen. Als Steuerberater kennen wir die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen und können Sie daher in allen relevanten Bereichen kompetent beraten – vom Vermögensaufbau und dessen Absicherung bis zur Altersvorsorge. Sie bekommen einen guten Überblick, wie Sie Ihre Finanzen optimieren können.
  • Steuerliche Aspekte: Jede Geldanlage zieht steuerliche Konsequenzen nach sich. Als Steuerberater können wir beurteilen, welche Anlageform für Sie beruflich und steuerrechtlich sinnvoll ist.

Unsere Leistungen: von Finanzberatung bis Nachfolgeplanung in München

Als Steuerberater sind wir in puncto betriebswirtschaftliche Beratung und Finanzberatung in München kompetente Ansprechpartner. Unsere umfangreichen Leistungen decken auch die private Vermögensplanung und die Gestaltung der Nachfolgeplanung ab:

  • Betriebswirtschaftliche Beratung: Im Rahmen der betriebswirtschaftlichen Beratung in München unterstützen wir Sie von der Auswertung der Finanzbuchführung und der Organisation des Rechnungswesens über Finanzierungs- und Investitionsentscheidungen bis zur Anfertigung von Businessplänen. Wir erstellen Planungs- und Vergleichsrechnungen und prüfen die Auswirkungen auf die Besteuerung.

  • Finanzberatung: In unserer Funktion als Finanzberater überprüfen wir gewerbliche und private Finanzierungen jeglicher Art. Seien es Fragen zu Darlehen und Finanzierungsalternativen, Kauf oder Leasing, Investitionen und deren Finanzierung oder Auswahl von Kapitalanlagen – wir beraten Sie kompetent und unabhängig.

  • Vermögensplanung: Bei der Vermögensplanung in München unterstützen wir Sie dabei, Vermögen zu bilden, aufzubauen und für die Zukunft abzusichern. Egal ob es um den Immobilienkauf, die Absicherung im Alter, das Schließen einer Rentenlücke oder die Versorgung von Familienmitgliedern geht, bei uns erhalten Sie eine umfassende Vermögensberatung. Wir entwickeln auf Basis Ihrer persönlichen Umstände eine individuelle Strategie für Ihren Vermögensaufbau.

  • Nachfolgeplanung: Die betriebliche Nachfolgeplanung in München gehört zu unseren Kernkompetenzen. Unsere Leistungen reichen von der Gestaltung der Erbfolge über die Analyse der Gesellschaftsverträge und gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen bis zur steuerlichen Optimierung. Auch bei der Planung der privaten Vermögensnachfolge beraten wir Sie.

Vermögensplanung mit Steuerberater: der Ablauf in vier Schritten

Wenn Sie sich bei der Vermögensplanung in München beraten lassen möchten, hilft uns eine gute Vorbereitung weiter. Dabei gehen wir schrittweise vor:

1. Schritt: Überblick über Vermögen

Als ersten Schritt bereiten Sie eine Übersicht über Ihr Vermögen vor, in der Sie diese Punkte berücksichtigen:

  • Kontoguthaben
  • Immobilieneigentum
  • Wertpapiere
  • Beteiligungen
  • Lebensversicherung
  • Vorsorgegelder

Im Idealfall verraten Sie uns auch, inwieweit die einzelnen Vermögenswerte verfügbar sind. Zudem geben Sie uns einen Überblick über vorhandene Verbindlichkeiten wie Kredite und Hypotheken.

2. Schritt: Analyse der Ist-Situation

Wir analysieren Ihre finanzielle Ist-Situation und die Lage der aktuell verfügbaren Finanzprodukte. Dabei haben wir Vermögen, finanzielle Verpflichtungen und Steuerentwicklung im Blick. Außerdem besprechen wir Ihre Ziele und Wünsche, um herauszufinden, wie Sie Ihr Geld investieren möchten und welche Punkte Ihnen besonders wichtig sind.

3. Schritt: Konzept mit Einsparungen und Optimierungen

Sobald wir alle Daten haben, erstellen wir ein Konzept, das Ihnen zeigt, in welchen Bereichen Einsparungen und Optimierungen möglich sind und welche Fördermöglichkeiten es gibt. Anschließend überlegen Sie sich in Ruhe, welche Punkte Sie umsetzen möchten.

4. Schritt: Umsetzung der Pläne

Schließlich geht es darum, die Vermögensplanung in die Tat umzusetzen. Sehr gerne sind wir in der Umsetzungsphase für Sie erreichbar, wenn Sie Fragen haben und Änderungen anstreben.

Betriebswirtschaftliche Beratung in München: Kanzlei Ratzke & Hill

Sie möchten nachhaltig Vermögen aufbauen und sichern? Kontaktieren Sie uns unter + 49 (0) 89 / 628 16 96 - 0 oder Kontaktformular und vereinbaren Sie einen Termin für eine unabhängige Finanzberatung.

Kontakt

Ratzke Hill PartGmbB
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Kolpingring 18
82041 Oberhaching

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag 08:00 - 17.00 Uhr
Termine jederzeit auch außerhalb unserer Öffnungszeiten.

Telefon: 089/62816960

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