Erben & Schenken - Eine Information für Sie von der Steuerkanzlei Ratzke Hill, München

Was wäre, wenn...

Wichtige änderungen im Überblick:

Altes Recht Neues Recht
Ehegatten 307.000 EUR 500.000 EUR
Kinder 205.000 EUR 400.000 EUR
Enkel 51.200 EUR 200.000 EUR
Weitere Abkömmlinge 51.200 EUR 100.000 EUR
Erwerber Steuerklasse II 10.300 EUR 20.000 EUR
Erwerber Steuerklasse III 5.200 EUR 20.000 EUR

Ein Thema, über das sich niemand gern Gedanken macht. Wem Sie was und wann übertragen wollen, ist Ihre ganz persönliche Angelegenheit. Doch zeigen

  • langjährige Erbschaftsstreitigkeiten
  • Steuerbelastungen der Erben
  • Unternehmen ohne Inhaber, die vor dem Aus stehen

dass nicht immer alle notwendigen Maßnahmen getroffen wurden. Das muss nicht sein. Wir sind überzeugt, dass es für Sie ein gutes Gefühl ist, wenn rechtzeitig und kompetent alles für den Fall der Fälle geregelt ist.

 

Übersicht

Vererben / Verschenken Compact Classic Comfort
Ist - Aufnahme Ihrer persönlichen Situation und Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Ist Situation (Vermögens- und Verbindlichkeiten Aufstellung) x x x
Aufnahme Ihrer individuellen Zielvorstellung zu Erbe, Vermächtnis, Nachfolge und Schenkung x x x
Vergleich Ihrer Zielvorgaben mit Ihrer gegenwärtigen Situation und Ausblick auf Handlungsbedarf x x x
Maßnahmenplan zur schrittweisen Verwirklichung der optimalen Gestaltung (Testament, Verträge etc.) x x
Ausführliche Berechnung für unterschiedliche Szenarien x x
Erarbeitung konkreter Gestaltungsvorschläge auf Basis Ihrer Zielvorstellungen und Wünsche x
Vorbereitung von Unterlagen für die notarielle Beurkundung steuerliche Beurteilung der Notarentwürfe x
Begleitung beim Notartermin x
Ihre Vorteile Compact Classic Comfort
Aussage: Wer erbt was und wie viel? x x x
Festlegung und Bestimmung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele im Erb- und Schenkungsfall x x x
Aussage: Welche Möglichkeiten habe ich, um meine persönlichen Ziele umzusetzen. x x
Begleitung während der Umsetzung-> Anschauliche Präsentation der Ergebnisse x

 

Sonderleistungen der Steuerkanzlei Ratzke Hill

Optional
Jährliches oder regelmäßiges Update mit den aktuellen Gegebenheiten
Anpassung an eventuelle Gesetzesänderungen
Immobilienanalyse
Unternehmensnachfolgeregelung
Schenkungssteuererklärung und Erbschaftssteuererklärung für den Steuerpflichtigen

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Ratzke Hill Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
Balanstr. 73 (Haus 10)
81541 München in Bayern

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