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Was wäre, wenn...
Wichtige Änderungen im Überblick:
| Altes Recht | Neues Recht | |
|---|---|---|
| Ehegatten | 307.000 EUR | 500.000 EUR |
| Kinder | 205.000 EUR | 400.000 EUR |
| Enkel | 51.200 EUR | 200.000 EUR |
| Weitere Abkömmlinge | 51.200 EUR | 100.000 EUR |
| Erwerber Steuerklasse II | 10.300 EUR | 20.000 EUR |
| Erwerber Steuerklasse III | 5.200 EUR | 20.000 EUR |
Ein Thema, über das sich niemand gern Gedanken macht. Wem Sie was und wann übertragen wollen, ist Ihre ganz persönliche Angelegenheit. Doch zeigen
dass nicht immer alle notwendigen Maßnahmen getroffen wurden. Das muss nicht sein. Wir sind überzeugt, dass es für Sie ein gutes Gefühl ist, wenn rechtzeitig und kompetent alles für den Fall der Fälle geregelt ist.
| Vererben / Verschenken | Compact | Classic | Comfort |
|---|---|---|---|
| Ist - Aufnahme Ihrer persönlichen Situation und Berücksichtigung Ihrer steuerlichen Ist Situation (Vermögens- und Verbindlichkeiten Aufstellung) | x | x | x |
| Aufnahme Ihrer individuellen Zielvorstellung zu Erbe, Vermächtnis, Nachfolge und Schenkung | x | x | x |
| Vergleich Ihrer Zielvorgaben mit Ihrer gegenwärtigen Situation und Ausblick auf Handlungsbedarf | x | x | x |
| Maßnahmenplan zur schrittweisen Verwirklichung der optimalen Gestaltung (Testament, Verträge etc.) | x | x | |
| Ausführliche Berechnung für unterschiedliche Szenarien | x | x | |
| Erarbeitung konkreter Gestaltungsvorschläge auf Basis Ihrer Zielvorstellungen und Wünsche | x | ||
| Vorbereitung von Unterlagen für die notarielle Beurkundung und steuerliche Beurteilung der Notarentwürfe | x | ||
| Begleitung beim Notartermin | x |
| Ihre Vorteile | Compact | Classic | Comfort |
|---|---|---|---|
| Aussage: Wer erbt was und wie viel? | x | x | x |
| Festlegung und Bestimmung Ihrer persönlichen finanziellen Ziele im Erb- und Schenkungsfall | x | x | x |
| Aussage: Welche Möglichkeiten habe ich, um meine persönlichen Ziele umzusetzen. | x | x | |
| Begleitung während der Umsetzung-> Anschauliche Präsentation der Ergebnisse | x |
| Optional |
|---|
| Jährliches oder regelmäßiges Update mit den aktuellen Gegebenheiten |
| Anpassung an eventuelle Gesetzesänderungen |
| Immobilienanalyse |
| Unternehmensnachfolgeregelung |
| Schenkungssteuererklärung und Erbschaftssteuererklärung für den Steuerpflichtigen |
Weitere Informationen:
Ratzke Hill PartGmbB
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Kolpingring 18
82041 Oberhaching
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Montag - Donnerstag 08:00 - 17.00 Uhr
Freitag 8:00 - 14.30 Uhr
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